An Bord der "Eleos" geraten Picard und Riker ins Fadenkreuz des fremden Raumschiffs. Auch die "Titan" wird angegriffen, als Captain Liam Shaw (Todd Stashwick) dem pensionierten Admiral und seinen Freund:innen zur Hilfe eilt. Durch den Kampf mit dem schwer bewaffneten Formwandler-Schiff "Würger" wird die "Titan" beschädigt. Wie sich später herausstellt, handelt es sich bei Jack Crusher (Ed Speleers) um den gemeinsamen Sohn von Beverly und Jean-Luc. Aber warum hat es Vadic (Amanda Plummer), die Kommandeurin des feindlichen Schiffs, auf den jungen Mann abgesehen? Andernorts gerät auch Geheimdienstlerin Raffi in Gefahr, als sie einen kriminellen Ferengi befragt.