Der Liebesbrief: Luzio hat einen Liebesbrief für Sophia gebastelt. Pinocchio bestärkt ihn darin, ihn Sophia auch zu übergeben. Roxana und Daphne bekommen das Ganze mit und hecken einen fiesen Plan aus. Als Luzio den Brief vor Sophias Haus ablegt, nehmen sie ihn mit und legen ihn vor Pinocchios Tür. Sie unterzeichnen ihn mit Sophias Namen. Pinocchio denkt nun, dass Sophia in ihn verliebt ist. Eine Verkettung von Missverständnissen nimmt ihren Lauf. Fridos großer Traum: Farfalla hat für Frido einen Brief. Pinocchio will ihn überbringen, doch auf dem Weg macht er ihn neugierig auf. Frido will wohl auf eine Eliteschule gehen. Das passt Pinocchio gar nicht. Ohne Fridos Unterstützung wird für ihn das Leben in der Schule schrecklich. So lässt er den Brief kurzerhand verschwinden. Volpek bekommt das mit und tut alles dafür, dass Frido seinen Brief noch bekommt, aber dabei ist er natürlich nicht ganz uneigennützig.