Die verflogene Einladung: Petronella verschickt aufgeregt die Einladungen für das Mittsommer-Leuchten. Es ist schließlich das Tanzfest des Jahres! Nur Maus Hilda scheint als Einzige nicht eingeladen zu sein. Sogar der miesepetrige Schrat Dornwald ist eingeladen - und der kommt nur, wenn das Tanzfest ohne Musik stattfindet! Da braucht Petronella einen guten Einfall. Und Hilda braucht eine Extra-Einladung - und einen Tanzpartner. Apfelpfutsch: Die Apfelmännchen erschrecken eines Morgens sehr - an ihrem geliebten Apfelbaum hängen Birnen! Bei einem so schweren Fall von "Apfelpfutsch" ist Petronellas ganze Zauberkunst gefragt. Für die Heilung dieser schweren Baumkrankheit braucht man eigentlich eine Oberhexe - nur will Petronella diese nicht um Hilfe bitten. Aber als ihre eigenen Versuche alle fehlschlagen, muss sie wohl in den sauren Apfel beißen und Pestilla rufen.