Um Steed (Patrick Macnee) und Miss King (Linda Thorson) zu entfleuchen, lässt der hinterhältige Mehrfachdoppelagent Merlin (Peter Barkworth) ein neues Schlafgas entweichen, das allerdings auch ihn sofort entschlummern lässt. Tja, Pech gehabt! Wieder wach, sehen sich unsere Kontrahenten mit einer höchst gefährlichen Situation konfrontiert. Die Stadt, durch eine Atombombe bedroht, wurde längst evakuiert. Nur ein Häufchen exekutionsfreudiger Soldaten treibt sein Unwesen in den zahllosen Straßen. Steed und Merlin, auch noch mit Handschellen auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet, müssen sich vor ihnen in Acht nehmen. Derweil schlummert Miss King den Schlaf der Gerechten in Morpheus Armen und huldigt dem Motto: Wer schläft, sündigt nicht.