Nach Claires Tod versucht Tess alles, um den Hof im Sinne ihrer Schwester zu führen. Sie arbeitet rund um die Uhr - vor allem um Claires Tochter Charlotte eine sichere Zukunft bieten zu können. Doch um Pferde zu züchten und auszubilden, braucht sie aufgrund der hohen Decktaxen zunächst Geld. Stevie will helfen und entführt kurzerhand einen wertvollen Deckhengst von Harrys Ranch. Eine weitere Katastrophe bahnt sich an, als ein Buschfeuer ausbricht. Da sich die Feuersbrunst in Windeseile auf Drover's Run zubewegt, versuchen Tess und Stevie verzweifelt, die unzähligen Brandherde zu löschen - vergebens. Erst als der Löschzug endlich erscheint, ist Drover's Run in Sicherheit. Auf Nicks Farm Wilgul hingegen hat das Feuer die gesamte Ernte zerstört. Nun sind Nick und Alex pleite...