Auf der Flucht vor Aliens, welche es auf die Regenerationskraft des Doktors abgesehen haben, entscheidet sich der Timelord für einen riskanten Schachzug: Er verwandelt sich mitsamt DNA in einen Menschen, gibt all sein Wissen auf und reist nach England im Jahr 1913. Dort arbeitet er unter dem Pseudonym John Smith als Lehrer an einer Kadettenschule. Die wahre Identität des Doktors ist derweil in einer Taschenuhr versteckt, die aber abhanden kommt. Während Martha verdeckt als Hausmädchen agiert, sind die räuberischen Verfolger, die so genannte "Familie des Blutes", dem Zeitreise-Duo dicht auf den Fersen.