(a) Kuzco bekommt zu jedermanns Überraschung ein tolles Zeugnis. Er hatte Guaka dazu angestiftet, seinen Namen auszutauschen: gegen den der armen Chaka, die nun entsprechend schlecht abgeschnitten hat. (b) Yzma wirft ihre abgelaufenen Zaubermixturen in den Fluss und verwandelt dadurch alle Menschen der Stadt in Tiere. Bis auf Kuzco und Malina, die nur das neue "H-Kuzc-O" getrunken haben.