1. Die vereinten Mäusefänger haben eine Konferenz einberufen, um einen neuen Oberkater zu wählen. Da es einen Gleichstand zwischen dem Straßenkater Butch und Tom gibt, muss ein Wettkampf entscheiden, wer gewinnt. 2. Tom erweckt versehentlich mit einem Zauberbuch die Mutter der Hexen Hildie und Beatie wieder zum Leben, die fortan alle schikaniert. Tom und Jerry müssen sich schnell etwas einfallen lassen, um den Zauber rückgängig zu machen.