Die Geschäftsleute von Manhattan werden seit einiger Zeit von einer Mafia-Bande terrorisiert, deren Anführer Charlie Struthers von den Kaufleuten hohe Schutzgelder kassiert. Hannibal tarnt sich als Händler und wird prompt von Struthers Männern Scully und Digger aufgesucht und bedroht. Es gelingt Hannibal, den beiden bis in die Mafia-Zentrale zu folgen. Dort erklärt er den Mafiosi, dass die Menschen der Stadt nicht länger gewillt sind, Schutzgelder zu bezahlen. Der skrupellose Mafia-Boss befiehlt daraufhin seinen Schlägertrupps, den rebellierenden Geschäftsleuten eine "Lektion" zu erteilen. Doch das gewiefte A-Team erwartet die Ganoven bereits...