Horatio und Eric fliegen nach Rio de Janeiro, um Antonio Riaz zur Strecke zu bringen, der den Mord an Marisol in Auftrag gegeben hatte. Es stellt sich heraus, dass die brasilianischen Behörden wenig kooperativ sind und Antonio Riaz auf freien Fuß setzen. Auf der Suche nach Riaz wendet sich Horatio an Yelina, die Frau seines Bruders Raymond. Es stellt sich heraus, dass Raymond offensichtlich dunklen Geschäften nachgeht. Auch Ray Junior, der jetzt 14 Jahre alt ist, droht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Antonio Riaz, der angekündigt hatte, Horatio alles zu nehmen, was diesem lieb ist, nimmt sich Ray Juniors an. Horatio versucht, Ray Junior aus dessen Fängen zu befreien. Als er seinen sterbenden Bruder findet, verspricht er ihm, seinen Sohn zu retten. Es kommt zum Showdown in Rio, bei dem Horatio Antonio Riaz tötet. Doch dieser hat Ray Junior inzwischen als Drogenkurier zurück nach Miami geschickt.